Второй том книги Ф.С. Хитрука посвящен его педагогической и исследовательской работе. В нем рассказывается о почти пятидесятилетием опыте подготовки режиссеров и аниматоров, публикуются педагогические программы и методические разработки по режиссуре и мастерству художника-аниматора, стенограммы некоторых мастерских Хитрука на анимационном отделении Высших режиссерских курсов.
В книгу вошли исследования в области теории и истории анимации («Генеалогия анимации», «О языке анимации», Эстетика анимационного фильма»), а также двенадцать портретов режиссеров-аниматоров: Нормана Мак-Ларена, Кэролайн Лиф. Лотты Райнигер, Фрэнка Томаса и Олли Джонстона, Бертольда Бартоша, Бретислава Пояра, Александра Татарского и др.
В заключительной части книги о Мастере рассказывают его коллеги и ученики.








